Planificación Financiera
¿Quieres tomar decisiones sobre el manejo de tus finanzas correctas hoy, para mejorar tu mañana y el de los tuyos o el de tu negocio?
Las finanzas y las diferentes etapas de nuestras vidas, conllevan tomar decisiones correctas, nosotros aportamos el conocimiento del mercado ya que constantemente nos actualizamos, pero no olvidamos nuestros 30 años de experiencia y la satisfaccion de haber servido exitosamente a muchos clientes que se han encaminado hacia sus objetivos financieros.
Consultoría en Seguros
El poder preguntar a una persona que trabaje del lado tuyo, con profesionalismo, honestidad y experiencia ya que no somos empleados de ninguna aseguradora, si realmente los riesgos que tienes hoy son los mejores para ti, si pagas mucho y si te cubren lo importante o no, simplemente no lo sabes, te los vendieron, no se han actualizado…
Estamos para asesorarte libre de costo y que protegas adecuadamente lo que tu realmente quieres.
- Anualidades fijas
- Anualidades indexadas
- Aumentar el rendimiento de tu dinero
- Maximizar el ahorro contributivo
- Preservación de activos
- Creación de fondos educativos
- Presupuestos
- Manejo efectivo de tarjetas de crédito
- Saldo anticipado de hipoteca
- Fideicomisos
- Planes de Retiro
- Plan Keogh
- 401k y 403B
- Cuentas IRA
- Asesoría en el manejo de tus finanzas personales y/o empresariales
- Estrategias de preservación de negocio con mas de un socio dueño
- Seguros de Vida
- Seguros de Incapacidad y suplementarios
- Seguros de Cáncer
- Seguros de accidente
- Gastos Finales
- Seguros Planes Médicos
- Seguros Dentales Delta
- Seguros Impericia Médica
- Fianzas
- Seguros Propiedad y Contingencia (Auto, Bote, Casa)
- Seguros Comerciales
- Seguros Condominios
- Seguros de viajes
Seminarios
Ofrecemos una gran diversidad de temas para ofrecer en su área laboral, organizaciones sin fine de lucro o comunidad, estos son algunos de los temas que ofrecemos:
- BOSS – Dirigido a empresarios
- FELA – Trata sobre temas que afectan a empleados de Gobierno y Municipios.
- DOCTOR HOUSE – Temas sobre patrimonio y planificación financiera de la clase Medica.
- BIBLICO – Especial para comunidades religiosas manejo de activos y finanzas
- SUCESSFULL MONEY MANAGEMENT – Planificación financiera y asesoría general.
- CONSULTAS DE SALUD – Temas de salud general y ocupacional, uso correcto de planes
- SERVICIOS
- Elaboración de Plan Financiero individual y familiar.
- Contabilidad ciclo completo y planillas trimestrales
- Auditorias.
- Administración planes Keogh.
- Inversiones
- Consultoría Banca Hipotecaria.
- Fideicomisos.
- Planes 401 k
- Planes 401 b
- Testamento y Herencias.
- Leyes Laborales.
Contáctenos para una propuesta
